Risultati

Performance linee di gestione

dati sotto riportati rappresentano le performance indicizzate a dieci, cinque, tre e un anno delle linee di gestione e dei benchmark di riferimento.

Linea Camperio Benchmark Linea Income Plus
Benchmark
10 anni 53,26% 31,80% 40,33% 34,08%
5 anni 35,27% 27,49% 15,29% 15,67%
3 anni 14,62% 9,67% 7,08% 5,73%
1 anno 4,30% 2,36% 1,61% 1,27%
Linea Income Benchmark Linea Treasury Benchmark
10 anni 21,96% 18,76% 11,06% 9,13%
5 anni 10,59% 10,21% 0,83% -0,28%
3 anni 4,65% 3,42% 1,10% -0,63%
1 anno 0,93% 0,72% -0,32% -0,37%

Nella tabella sottostante si riportano le performance su base annuale delle linee di gestione e i benchmark di riferimento.

Linea Camperio Bench. Camperio 
Linea Income Plus Bench. Inc. Plus.
2007 2,25% -0,95%
2008 -15,92% -15,95%
2009 15,44% 9,60% 9,20% 6,80%
2010 8,33% 4,90% 4,66% 3,26%
2011 -0,57% 1,56% 0,58% 0,99%
2012 8,37% 5,34% 5,89% 3,75%
2013 8,29% 7,24% 3,22% 4,31%
2014 8,97% 8,40% 4,96% 5,01%
2015 4,51% 4,60% 2,70% 3,09%
2016 5,15% 2,43% 2,58% 1,35%
2017 4,30% 2,36% 1,61% 1,27%
Linea Income Bench. Income Linea Treasury Bench. Treasury
2007 3,33% 2,21% 3,75% 3,66%
2008 -5,56% -3,36% 4,07% 2,71%
2009 10,28% 4,74% 5,60% 1,51%
2010 2,76% 2,40% -1,25% 0,67%
2011 -1,71% 1,42% -1,45% 1,32%
2012 4,83% 2,51% 2,98% 0,63%
2013 2,58% 2,98% -0,18% 0,14%
2014 3,01% 3,49% -0,09% 0,21%
2015 1,79% 1,84% 0,73% 0,00%
2016 1,86% 0,82% 0,68% -0,26%
2017 0,93% 0,72% -0,32% -0,37%

Il grafico sottostante rappresenta la distribuzione delle masse in gestione e l’andamento dell’indice S&P 500 dal 2007 al 2017

Nel 2008, anno in cui i titoli azionari sono crollati, la massa gestita era per più dell’60% investita nella linea Treasury (grigio scuro), dunque senza alcuna esposizione azionaria, e un ulteriore 20% nella linea Income (grigio chiaro) con al massimo il 25% di esposizione azionaria.

 

 

Performance linee di gestione

dati sotto riportati rappresentano le performance indicizzate a dieci, cinque, tre e un anno delle linee di gestione e dei benchmark di riferimento.

Linea Camperio Benchmark
10 anni 53,26% 31,80%
5 anni 35,27% 27,49%
3 anni 14,62% 9,67%
1 anno 4,30% 2,36%
Linea Income Plus
Benchmark
10 anni 40,33% 34,08%
5 anni 15,29% 15,67%
3 anni 7,08% 5,73%
1 anno 1,61% 1,27%
Linea Income
Benchmark
10 anni 21,96% 18,76%
5 anni 10,59% 10,21%
3 anni 4,65% 3,42%
1 anno 0,93% 0,72%
Linea Treasury Benchmark
10 anni 11,06% 9,13%
5 anni 0,83% -0,28%
3 anni 1,10% -0,63%
1 anno -0,32% -0,37%

Nella tabella sottostante si riportano le performance su base annuale delle linee di gestione e i benchmark di riferimento.

Linea Camperio Bench. Camperio 
2007 2,25% -0,95%
2008 -15,92% -15,95%
2009 15,44% 9,60%
2010 8,33% 4,90%
2011 -0,57% 1,56%
2012 8,37% 5,34%
2013 8,29% 7,24%
2014 8,97% 8,40%
2015 4,51% 4,60%
2016 5,15% 2,43%
2017 4,30% 2,36%
Linea Income Plus Bench. Inc. Plus.
2007
2008
2009 9,20% 6,80%
2010 4,66% 3,26%
2011 0,58% 0,99%
2012 5,89% 3,75%
2013 3,22% 4,31%
2014 4,96% 5,01%
2015 2,70% 3,09%
2016 2,58% 1,35%
2017 1,61% 1,27%
Linea Income Bench. Income
2007 3,33% 2,21%
2008 -5,56% -3,36%
2009 10,28% 4,74%
2010 2,76% 2,40%
2011 -1,71% 1,42%
2012 4,83% 2,51%
2013 2,58% 2,98%
2014 3,01% 3,49%
2015 1,79% 1,84%
2016 1,86% 0,82%
2017 0,93% 0,72%
Linea Treasury Bench. Treasury
2007 3,75% 3,66%
2008 4,07% 2,71%
2009 5,60% 1,51%
2010 -1,25% 0,67%
2011 -1,45% 1,32%
2012 2,98% 0,63%
2013 -0,18% 0,14%
2014 -0,09% 0,21%
2015 0,73% 0,00%
2016 0,68% -0,26%
2017 -0,32% -0,37%

Il grafico sottostante rappresenta la distribuzione delle masse in gestione e l’andamento dell’indice S&P 500 dal 2007 al 2017

Nel 2008, anno in cui i titoli azionari sono crollati, la massa gestita era per più dell’60% investita nella linea Treasury (grigio scuro), dunque senza alcuna esposizione azionaria, e un ulteriore 20% nella linea Income (grigio chiaro) con al massimo il 25% di esposizione azionaria.

Andamento team Camperio Sim e benchmark di riferimento

Abbiamo modificato attraverso gli anni l’esposizione all’azionariato raccomandata a seconda dell’andamento del mercato, in modo da ottenere risultati positivi nel tempo battendo il mercato di riferimento.
Nei periodi tra 2004 e inizio 2007, tra 2009 e fine 2010 e dal 2012 in poi abbiamo aumentato gradualmente l’esposizione azionaria dei nostri portafogli in modo da beneficiare delle rispettive espansioni del mercato. Durante le crisi finanziari del 2008 e del 2011, invece, abbiamo ridotto sensibilmente la parte azionaria del portafoglio, raccomandando la Linea Camperio Income, così da aumentare la componente obbligazionaria a reddito fisso.

Performance delle raccomandazioni settoriali

Le raccomandazioni settoriali di Camperio hanno sovraperformato ampiamente il benchmark, quest’ultimo formato dagli indici di mercato S&P 500 (SPX) o Stoxx Europe 50 (SX5P) a seconda di dove sia quotato il titolo selezionato per la chiamata settoriale. Il periodo di analisi preso in considerazione è quello compreso tra la data di apertura della chiamata (l’acquisto dei titoli di riferimento selezionati) e la data di chiusura delle relative posizioni (al 26 marzo 2018 nel caso le posizioni siano ancora presenti nel portafoglio).

Aerospace & Defence Leisure
Travel
German
Real Estate
Health
Care
Insurance Semiconductor Software &
Services
South
Korea
E-commerce Technology Hardware & Equipment
259,02% 74,67% 60,44% 116,71% 16,88% 41,01% 152,38% 18,66% 128,30% 572,59%
46,85% 55,43% -3,95% 50,37% -7,54% -0,68% 57,67% 13,57% 55,40% 136,08%
Aerospace & Defence Leisure Travel German
Real Estate
Health Care Insurance
259,02% 74,67% 60,44% 116,71% 16,88%
46,85% 55,43% -3,95% 50,37% -7,54%
Semiconductor Software &
Services
South
Korea
E-commerce Technology Hardware & Equipment
41,01% 152,38% 18,66% 128,30% 572,59%
-0,68% 57,67% 13,57% 55,40% 136,08%

Crescita masse gestite attraverso gli anni (AUM)

Camperio Sim cresce in modo organico e negli ultimi otto anni la massa gestita è stabilmente superiore al miliardo di Euro. Ad oggi le masse gestite da Camperio SIM sono circa € 1,2 Miliardi.

MOL costantemente sopra il 40%

Questa crescita, esclusivamente interna, si riflette sui principali indicatori sintetici di bilancio: Il Margine Operativo Lordo (MOL) negli ultimi 7 anni è stabilmente al disopra del 40%.