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Le differenti linee di gestione sono state concepite per poter offrire una gamma di soluzioni d’investimento in base all’attitudine al rischio del cliente.
Linea Treasury
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 0% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Breve |
| Grado di tolleranza del rischio | 1 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 0% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Breve |
| Grado di tolleranza del rischio 1 |
Il portafoglio è investito in obbligazioni prevalentemente governative e corporate. È previsto l’investimento in strumenti finanziari alternativi sino ad un massimo del 30% del portafoglio, mentre è esclusa la presenza di strumenti finanziari azionari. La rischiosità della Linea è bassa.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 0% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 0% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Breve |
Grado di tolleranza del rischio
| 1 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | |
|
Linea Treasury
|
3,95% | 4,18% | 5,88% | 8,32% | 11,27% |
|
Benchmark
|
3,37% | 2,90% | 2,02% | 1,26% | 4,12% |
Linea income
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 25% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Medio |
| Grado di tolleranza del rischio | 3 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 25% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Medio |
| Grado di tolleranza del rischio 3 |
La linea si rivolge all’investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con oscillazioni limitate di volatilità. L’orizzonte temporale di investimento è di medio periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 3.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 25% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 25% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Medio |
Grado di tolleranza del rischio
| 3 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | |
|
Linea Income
|
5,78% | 7,57% | 12,63% | 21,85% | 26,24% |
|
Benchmark
|
5,33% | 8,91% | 11,72% | 19,51% | 25,38% |
Linea income plus
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 35% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Medio |
| Grado di tolleranza del rischio | 4 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 35% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Medio |
| Grado di tolleranza del rischio 4 |
La linea si rivolge all’investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con oscillazioni limitate di volatilità poco più accentuate rispetto alla income normale. L’orizzonte temporale di investimento è di medio periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 4.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 35% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 35% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Medio |
Grado di tolleranza del rischio
| 4 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | |
|
Linea Income Plus
|
6,58% | 10,33% | 16,55% | 30,44% | 45,92% |
|
Benchmark
|
6,37% | 11,99% | 16,71% | 28,00% | 41,47% |
Linea Camperio low volatility
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 50% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio | 4 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 50% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio 4 |
La linea si rivolge a qualsiasi tipologia di investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con un livello di oscillazione medio di volatilità. L’orizzonte temporale di investimento è di lungo periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 4.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 50% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 50% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Lungo |
Grado di tolleranza del rischio
| 4 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 7 anni | ||
|
Linea Low Volatility
|
9,58% | 14,46% | 21,50% | 22,07% | |
|
Benchmark
|
6,37% | 11,59% | 19,75% | 18,23% |
Linea Camperio
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 60% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio | 5 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 60% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio 5 |
La linea si rivolge a qualsiasi tipologia di investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con un livello di oscillazione medio alto di volatilità. L’orizzonte temporale di investimento è di lungo periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 5.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 60% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 60% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Lungo |
Grado di tolleranza del rischio
| 5 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | |
|
Linea Camperio
|
8,72% | 13,53% | 24,21% | 57,32% | 124,70% |
|
Benchmark
|
8,58% | 18,30% | 26,97% | 51,54% | 98,90% |
Linea Camperio Plus
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 100% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio | 6 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 100% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio 6 |
La linea si rivolge a qualsiasi tipologia di investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con limitata riduzione della volatilità. L’orizzonte temporale di investimento è di lungo periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 6.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 100% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 100% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Lungo |
Grado di tolleranza del rischio
| 6 |
performance
| a 1 anno | a 2 anni | a 3 anni | |||
|
Linea Camperio Plus
|
12,06% | 2,22% | 10,22% | ||
|
Benchmark
|
12,34% | 3,42% | 16,57% |
Linea Equity
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 100% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio | 6 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 100% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio 6 |
La linea Equity è caratterizzata da una gestione del portafoglio pensata per investitori dinamici in grado di tollerare un elevato grado di rischio e volatilità. L’obiettivo della linea è quello di incrementare nel medio-lungo periodo il valore del patrimonio in gestione.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 100% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 100% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Lungo |
Grado di tolleranza del rischio
| 6 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | |
|
Linea Camperio
|
14,63% | 17,58% | 34,66% | 72,24% | 213,49% |
|
Benchmark
|
14,53% | 32,78% | 67,70% | 118,20% | 256,17% |