Linea Low Volatility
Benchmark: 70% Obbligazionario + 30% Azionario
CARATTERISTICHE
La linea Low Volatility è caratterizzata da una gestione del portafoglio pensata per investitori con un livello di tolleranza medio di rischio e volatilità. L’obiettivo della linea è quello di incrementare nel medio-lungo termine il valore del patrimonio in gestione.
STRATEGIA
La strategia della linea ricorre ad un’esposizione azionaria massima del 50%. La volatilità del portafoglio è pari a quella della Income Plus che presenta un’esposizione azionaria minore in virtù di una maggiore protezione. È previsto l’utilizzo, sino al 30% del valore del portafoglio, di strumenti finanziari alternativi.
La SIM è inoltre autorizzata a fare uso della leva finanziaria. La rischiosità della Linea, con e senza l’utilizzo della leva, è medio-bassa. Il profilo temporale di medio-lungo termine è: circa 36-48 mesi.