CAMPERIO SIM POCKET PORTFOLIO

Il nuovo portale per restare sempre aggiornati sull’andamento del proprio portafoglio. Oltre alla versione desktop è possibile scaricare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione “Camperio Sim Pocket Portfolio”.

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Portfolio

Dove è possibile consultare il proprio portafoglio sia in forma aggregata (per asset class, divisa, settore e rating) che in forma analitica, verificando nel dettaglio le informazioni di ogni singolo strumento finanziario in portafoglio.

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Bilancio

Per analizzare l’andamento del bilancio del portafoglio, visualizzando i conferimenti e i prelievi del periodo selezionato.

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Performance

Sezione in cui è possibile analizzare le performance del proprio portafoglio, confrontandole con il benchmark di riferimento.

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Repository

Per consultare direttamente tutta la documentazione (rendiconti, note informative e comunicazioni) che Camperio SIM invia ai clienti.

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Aggiornamento

Il portale si aggiorna quotidianamente. Il cliente a partire dalle 13:00 può consultare il proprio portafoglio valorizzato al giorno lavorativo precedente.

I clienti del servizio Ricezione e Trasmissione Ordini hanno la possibilità di consultare il proprio portafoglio in tempo reale.

N.B. la funzione real time permetterà di vedere l’aggiornamento delle posizioni in portafoglio tenuto conto dei soli movimenti di compravendita effettuati.

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Accettazione raccomandazioni

per i clienti con servizio di consulenza in Ricezione e Trasmissione ordini, è possibile accettare o rifiutare le proposte di investimento.