Servizi
La combinazione tra l’esperienza trentennale del nostro comitato di investimento e il continuo sviluppo delle capacità umane e tecnologiche ci consente di offrire alla clientela un’ampia gamma di linee di gestione e consulenza. Abbiamo costruito portafogli modello che non si basano sul market timing, ma sulla visione a lungo termine. Utilizziamo strumenti quotati, liquidi e con pricing certo, differenziando le linee di gestione in base all’allocazione delle risorse e al progressivo aumento dell’esposizione al mercato azionario.
Gestione patrimoniale
Offre la possibilità ai clienti di allocare il proprio patrimonio in una delle linee d’investimento, a seconda dell’attitudine al rischio e all’orizzonte temporale desiderato
Consulenza finanziaria
Attraverso lo strumento delle raccomandazioni, la SIM è in grado di fornire indicazioni d’investimento ai clienti. Questo è il risultato del processo decisionale che origina dal comitato d’investimento che adatta le proprie strategie in base all’evoluzione del mercato, del contesto economico e geopolitico.
Ricezione e trasmissione ordini
Siamo tra i pochi operatori indipendenti in grado di fornire un servizio RTO (Ricezione, Trasmissione e Ordini): uno strumento operativo su tutti i mercati attraverso un interlocutore dedicato, garantendo capacità di intervento rapido sul proprio portafoglio.
Un alto valore aggiunto con bassi costi di transazione.
Servizi accessori
Tra i servizi forniti figura il supporto alla fiscalità, il recupero della doppia imposizione sui dividendi, consolidati patrimoniali (servizi di family office) e gestione di private equity.