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Le differenti linee di gestione sono state concepite per poter offrire una gamma di soluzioni d’investimento in base all’attitudine al rischio del cliente.
Linea Treasury
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 0% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Breve |
| Grado di tolleranza del rischio | 1 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 0% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Breve |
| Grado di tolleranza del rischio 1 |
Il portafoglio è investito in obbligazioni prevalentemente governative e corporate. È previsto l’investimento in strumenti finanziari alternativi sino ad un massimo del 30% del portafoglio, mentre è esclusa la presenza di strumenti finanziari azionari. La rischiosità della Linea è bassa.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 0% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 0% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Breve |
Grado di tolleranza del rischio
| 1 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | a 20 anni | |
|
Linea Treasury
|
5,30% | 7,18% | 8,99% | 12,91% | 12,86% | 36,20% |
|
Benchmark
|
3,89% | 7,47% | 6,44% | 4,94% | 8,09% | 25,55% |
Linea income
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 25% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Medio |
| Grado di tolleranza del rischio | 3 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 25% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Medio |
| Grado di tolleranza del rischio 3 |
La linea si rivolge all’investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con oscillazioni limitate di volatilità. L’orizzonte temporale di investimento è di medio periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 3.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 25% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 25% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Medio |
Grado di tolleranza del rischio
| 3 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | a 20 anni | |
|
Linea Income
|
7,63% | 8,51% | 14,80% | 27,24% | 42,36% | 69,84% |
|
Benchmark
|
6,46% | 9,63% | 15,04% | 22,89% | 39,43% | 54,33% |
Linea income plus
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 35% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Medio |
| Grado di tolleranza del rischio | 4 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 35% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Medio |
| Grado di tolleranza del rischio 4 |
La linea si rivolge all’investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con oscillazioni limitate di volatilità poco più accentuate rispetto alla income normale. L’orizzonte temporale di investimento è di medio periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 4.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 35% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 35% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Medio |
Grado di tolleranza del rischio
| 4 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | |
|
Linea Income Plus
|
7,86% | 10,03% | 17,95% | 34,79% | 61,76% |
|
Benchmark
|
7,78% | 10,82% | 19,53% | 33,05% | 57,99% |
Linea Camperio low volatility
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 50% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio | 4 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 50% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio 4 |
La linea si rivolge a qualsiasi tipologia di investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con un livello di oscillazione medio di volatilità. L’orizzonte temporale di investimento è di lungo periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 4.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 50% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 50% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Lungo |
Grado di tolleranza del rischio
| 4 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 7 anni | ||
|
Linea Low Volatility
|
8,84% | 14,34% | 24,02% | 30,47% | |
|
Benchmark
|
7,78% | 10,82% | 19,53% | 25,84 |
Linea Camperio
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 60% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio | 5 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 60% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio 5 |
La linea si rivolge a qualsiasi tipologia di investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con un livello di oscillazione medio alto di volatilità. L’orizzonte temporale di investimento è di lungo periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 5.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 60% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 60% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Lungo |
Grado di tolleranza del rischio
| 5 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | a 20 anni | |
|
Linea Camperio
|
9,87% | 11,85% | 24,87% | 57,21% | 116,57% | 150,60% |
|
Benchmark
|
10,49% | 13,40% | 28,96% | 54,32% | 101,33% | 111,90% |
Linea Camperio Plus
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 100% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio | 6 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 100% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio 6 |
La linea si rivolge a qualsiasi tipologia di investitore che abbia l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio con limitata riduzione della volatilità. L’orizzonte temporale di investimento è di lungo periodo. L’indicatore della tolleranza al rischio associato alla linea è 6.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 100% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 100% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Lungo |
Grado di tolleranza del rischio
| 6 |
performance
| a 1 anno | a 2 anni | a 3 anni | |||
|
Linea Camperio Plus
|
12,06% | 2,22% | 10,22% | ||
|
Benchmark
|
12,34% | 3,42% | 16,57% |
Linea Equity
| Strategia di investimento | 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 100% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale | Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio | 6 |
|
Strategia di investimento
100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari 100% Esposizione massima al mercato azionario 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| Orizzonte temporale Lungo |
| Grado di tolleranza del rischio 6 |
La linea Equity è caratterizzata da una gestione del portafoglio pensata per investitori dinamici in grado di tollerare un elevato grado di rischio e volatilità. L’obiettivo della linea è quello di incrementare nel medio-lungo periodo il valore del patrimonio in gestione.
Strategia di investimento
| 100% | Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 100% | Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% | Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
| 100% Esposizione massima a strumenti obbligazionari |
| 100% Esposizione massima al mercato azionario |
| 30% Esposizione massima a strumenti finanziari alternativi |
Orizzonte temporale
| Lungo |
Grado di tolleranza del rischio
| 6 |
performance
| a 1 anno | a 3 anni | a 5 anni | a 10 anni | a 15 anni | a 20 anni | |
|
Linea Equity
|
15,47% | 11,91% | 35,28% | 70,22% | 199,78% | 295,24% |
|
Benchmark
|
17,47% | 20,36% | 54,46% | 119,84% | 258,11% | 196,17% |